주린이 탈출! 주식 공부하기 Ep. 07 단기 투자 전략

단기 투자 전략 - 수익 창출의 양날의 검

안녕하세요! 주린이입니다. 

저는 요즘 주식 기초에 대해 공부하면서 국내 주식과 미국 주식을 분석하는 중입니다!

지난 시간에 이어서 오늘은 단기 투자 전략에 초점을 맞춰, 짧은 기간 내에 수익을 추구하는 모멘텀 투자, 트렌드 추종, 스윙 트레이딩 전략 등을 알아보고, 각 전략의 성공 사례와 함께 투자 시 고려해야 할 사항들을 공부해 보겠습니다.

 

1. 모멘텀 투자 전략

1.1 개념 및 특징 

모멘텀 투자 전략은 과거 주가 상승세를 타고 있는 주식을 매수하고, 하락세를 보이는 주식을 매도하여 단기적인 수익을 추구하는 전략입니다.

과거 상승 추세가 지속될 것이라는 가정 하에, 현재 상승세를 타고 있는 주식의 가격이 더욱 상승할 것으로 예상하고 투자합니다.

이 전략은 단기적인 시장 변동을 적극 활용하여 빠른 수익을 얻을 수 있는 장점이 있지만, 시장 심리에 크게 영향을 받기 때문에 예상과 다른 방향으로 시장이 변동할 경우 손실을 볼 수 있다는 위험이 있습니다.

 

1.2 모멘텀 투자 전략의 주요 지표  

• 주가 상승률
  : 특정 기간 동안 주가가 얼마나 상승했는지를 나타내는 지표입니다.
  과거 주가 상승률이 높은 주식은 앞으로도 상승세를 이어갈 가능성이 높다고 판단하여 투자합니다.
• 거래량
  : 특정 기간 동안 주식이 얼마나 많이 거래되었는지를 나타내는 지표입니다.
  거래량이 많을수록 투자자들의 관심이 높고, 모멘텀이 형성될 가능성이 높다고 판단하여 투자합니다.
• 뉴스 및 시장 심리
  : 기업 관련 뉴스, 시장 분위기, 투자자들의 심리 등이 주가 상승세를 이끌 수 있는 요인이 될 수 있습니다.
  투자자는 이러한 요인들을 종합적으로 분석하여 투자 판단에 활용합니다.

1.3 모멘텀 투자 전략의 성공 사례  

• 2013년 비트코인 : 2013년 비트코인은 급격한 가격 상승세를 타고 투자자들에게 높은 수익률을 제공했습니다.
  당시 모멘텀 투자 전략을 통해 비트코인에 투자한 투자자들은 큰 수익을 얻을 수 있었습니다.
• 테슬라 주식 : 테슬라는 전기차 시장의 선두 기업으로서, 최근 몇 년 동안 주가가 급격히 상승했습니다.
  모멘텀 투자 전략을 통해 테슬라 주식에 투자한 투자자들은 높은 수익률을 얻을 수 있었습니다.

2. 트렌드 추종 전략

2.1 개념 및 특징   

트렌드 추종 전략은 현재 형성된 시장 트렌드를 파악하고, 그 방향에 따라 투자하는 전략입니다.

주가 상승 트렌드에서는 매수, 하락 트렌드에서는 매도를 통해 수익을 추구합니다.

트렌드 추종 전략은 과거 트렌드가 지속될 것이라는 가정 하에 투자하며, 단기적인 시장 변동성을 통해 수익을 창출할 수 있는 장점이 있습니다.

하지만, 시장 트렌드가 반전될 경우 손실을 볼 수 있다는 위험이 있습니다.

 

2.2 트렌드 추종 전략의 주요 지표   

• 이동평균선
  : 과거 일정 기간 동안의 주가 평균을 계산하여 나타내는 지표입니다.
  이동평균선의 기울기와 방향을 통해 현재 시장의 추세를 파악하고, 투자 판단에 활용합니다.
  일반적으로 이동평균선이 상승하고 있을 경우 시장 상승 트렌드, 하락하고 있을 경우 시장 하락 트렌드로 판단할 수 있습니다.
  
  • 단순 이동평균선 (SMA): 일정 기간 동안의 평균 값을 계산한 것
  • 지수 이동평균선 (EMA): 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 계산한 것

    

    출처 : https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/technical-analysis/understanding-moving-averages.html

• 기술적 지표
  : MACD, RSI, 볼린저 밴드 등 다양한 기술적 지표를 활용하여 시장 트렌드를 분석하고, 매수 및 매도 시점을 결정합니다.
  기술적 지표는 과거 주가 데이터를 기반으로 미래 주가 움직임을 예측하는데 도움이 되지만, 100% 정확하지는 않으므로 주의가 필요합니다.
  • MACD (Moving Average Convergence Divergence):
    • 두 개의 이동평균선 (보통 12일 EMA와 26일 EMA)의 차이를 계산한 것입니다.
    • 신호선 (signal line)인 : 보통 9일 EMA로 MACD 라인을 보조합니다.

    • 

      출처 : https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/technical-analysis/oscillators-macd-rsi-stochastics.html

       
  • RSI (Relative Strength Index): 상대강도지수
    • 주식 가격의 상승과 하락의 비율을 비교하여 과매수 또는 과매도 상태를 판단합니다.
      일반적으로 14일을 기준으로 계산합니다. (70% 이상이면 과매수, 30% 이하는 과매도)

출처 : https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/technical-analysis/oscillators-macd-rsi-stochastics.html

• • 볼린저 밴드 (Bollinger Bands):
    • 주가 변동성을 나타내는 지표로, 볼린저 밴드의 폭이 좁을수록 시장 변동성이 낮고, 폭이 넓을수록 시장 변동성이 높음을 나타냅니다. 

    • 

      출처 : https://www.investopedia.com/terms/b/bollingerbands.asp

• 시장 상황 및 뉴스
  : 경제 지표, 정책 변화, 기업 관련 뉴스 등 다양한 시장 상황을 분석하여 시장 트렌드 변화를 예측하고, 투자 판단에 활용합니다.
  시장 상황은 주가 트렌드에 큰 영향을 미칠 수 있으므로 지속적으로 주의 깊게 관찰해야 합니다.

2.3 트렌드 추종 전략의 성공 사례   

• 2008년 금융 위기 : 2008년 금융 위기 당시, 하락 트렌드 추종 전략을 통해 주식 시장에서 수익을 창출한 투자자들이 있었습니다.
  이들은 시장 하락세를 예측하고, 주식을 매도하거나 풋옵션을 매수하여 수익을 얻었습니다.
• 원유 선물 투자 : 원유 가격은 글로벌 경제 상황에 따라 변동성이 크고, 일정한 트렌드를 유지하는 경우가 많습니다.
  트렌드 추종 전략을 통해 원유 선물에 투자하여 수익을 얻는 투자자들이 있습니다.

3. 스윙 트레이딩 전략

3.1 개념 및 특징   

스윙 트레이딩 전략은 며칠 또는 몇 주 단위의 단기적인 주가 변동을 이용하여 수익을 추구하는 전략입니다.

단기적인 시장 변동성을 통해 수익을 창출하는 반면, 장기적인 투자 시점보다는 짧은 기간 동안 투자 결정을 내리고 실행하기 때문에 신속한 판단력과 시장 분석 능력이 요구됩니다.

또한, 손실을 최소화하기 위한 손절 기준을 명확하게 설정하고, 엄격하게 지키는 것이 중요합니다.

3.2 스윙 트레이딩 전략의 주요 지표   

• 지지선 및 저항선
  : 과거 주가 데이터를 기반으로 설정된 지지선과 저항선은 주가 움직임의 범위를 예측하는데 도움이 됩니다.
  투자자는 지지선 또는 저항선 근처에서 매수 또는 매도 시점을 결정할 수 있습니다.

• 볼린저 밴드
  : 앞에서 언급되었던 지표로 주가 변동성을 나타내는 지표로, 볼린저 밴드의 폭이 좁을수록 시장 변동성이 낮고, 폭이 넓을수록 시장 변동성이 높음을 나타냅니다.
  투자자는 볼린저 밴드를 활용하여 매수 및 매도 시점을 결정할 수 있습니다.
• 뉴스 및 시장 심리
  : 단기적인 시장 변동에는 기업 관련 뉴스, 시장 분위기, 투자자들의 심리 등 다양한 요인이 영향을 미칠 수 있습니다.
  투자자는 이러한 요인들을 종합적으로 분석하여 투자 판단에 활용합니다.

3.3 스윙 트레이딩 전략의 성공 사례   

2020년 코로나19 팬데믹:

2020년 초 코로나19 팬데믹 발생으로 인해 전 세계 주식 시장은 급격한 하락세를 보였습니다. 하지만, 이 시장 상황을 스윙 트레이딩 전략을 통해 성공적으로 활용하여 수익을 창출한 투자자들이 많았습니다.

• 예시 1: A 투자자는 코로나19 발생 초기, 주요 항공사들의 주가가 급락하면서 매수 기회를 포착했습니다. 이후, 팬데믹 상황이 완화되고 항공 수요가 회복될 것이라는 예상 하에, 매수한 주식을 수익률을 기록하며 매도했습니다.
• 예시 2: B 투자자는 팬데믹으로 인해 온라인 쇼핑이 증가할 것이라는 전망 하에, 온라인 쇼핑몰 관련 기업들의 주식을 매수했습니다. 이후, 실제로 온라인 쇼핑 매출이 급증하면서 매수한 주식 가격이 상승하고, 높은 수익률을 얻을 수 있었습니다.

2021년 엔비디아(NVDA) 주가:

2021년 게임 시장 성장과 인공지능(AI) 기술 발전으로 인해 엔비디아(NVDA) 주가는 급격한 상승세를 보였습니다. 이 시장 상황을 스윙 트레이딩 전략을 통해 수익을 창출한 투자자들이 많았습니다.

• 예시 3: C 투자자는 엔비디아의 새로운 AI 칩 출시 뉴스를 접하고, 주가 상승 가능성을 예상하여 매수했습니다. 이후, 실제로 칩 출시 이후 엔비디아 주가가 급격히 상승하면서 높은 수익률을 기록하며 매도했습니다.
• 예시 4: D 투자자는 엔비디아 주가의 기술적 지표 분석을 통해 매수 시점을 결정했습니다. 주가가 일정 수준 이상 상승할 경우 매수하고, 저항선을 넘지 못하면 매도하는 전략을 통해 수익을 창출했습니다.

스윙 트레이딩 전략 성공 사례의 공통점:

위의 성공 사례들은 모두 다음과 같은 공통점을 가지고 있습니다.

• 시장 상황 분석 : 투자자들은 코로나19 팬데믹이나 엔비디아의 새로운 칩 출시와 같은 시장 상황을 분석하고, 이를 통해 투자 기회를 발굴했습니다.
• 기술적 지표 활용 : 일부 투자자들은 이동평균선, MACD, RSI 등 기술적 지표를 활용하여 매수 및 매도 시점을 결정했습니다.
• 손절 기준 설정 : 투자자들은 투자 손실을 최소화하기 위해 손절 기준을 명확하게 설정하고, 엄격하게 지켰습니다.
• 수익률 목표 설정 : 투자자들은 목표 수익률을 설정하고, 이를 달성하거나 손절 기준에 도달하면 매도했습니다.

주의 사항:

스윙 트레이딩 전략은 높은 수익률을 기대할 수 있는 매력적인 전략이지만, 동시에 높은 위험성을 동반합니다. 투자자는 충분한 지식과 경험을 바탕으로 신중하게 접근해야 하며, 다음과 같은 주의 사항을 명심해야 합니다.

4. 단기 투자 전략 선택 시 고려 사항

• 투자 목표 및 성향
  : 단기 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 높은 위험성을 동반합니다.
  따라서, 투자 목표와 성향에 따라 적합한 단기 투자 전략을 선택해야 합니다.
  높은 위험 감수 수준을 가진 투자자는 적극적인 투자 전략을 선택할 수 있으며, 낮은 위험 감수 수준을 가진 투자자는 보다 안정적인 투자 전략을 선택하는 것이 좋습니다.
• 투자 기간
  : 단기 투자는 짧은 기간 동안 투자 결정을 내리고 실행하기 때문에 충분한 투자 기간을 확보하는 것이 중요합니다.
  단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고, 투자 전략을 꾸준히 실행할 수 있는 투자 기간을 확보해야 합니다.
• 투자 대상 분석
  : 투자 전략을 선택하기 전에 투자 대상 기업이나 시장에 대한 심층적인 분석이 필요합니다.
  기업의 재무 상태, 실적, 시장 전망, 경쟁 환경 등을 종합적으로 분석하여 투자 가치가 있는지 판단해야 합니다.
• 위험 관리
  : 단기 투자는 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 높은 위험성을 동반합니다.
  따라서, 투자 손실을 최소화하기 위한 위험 관리 전략을 수립하고, 엄격하게 실행해야 합니다.
  손절 기준을 명확하게 설정하고, 손실을 감당할 수 있는 수준 내에서 투자하는 것이 중요합니다.

추가 정보   

본 글에서는 단기 투자 전략의 세 가지 주요 유형인 모멘텀 투자, 트렌드 추종, 스윙 트레이딩 전략에 대해 자세히 살펴보았습니다.

하지만, 이 외에도 다양한 단기 투자 전략들이 존재하며, 투자자의 투자 목표, 성향, 위험 감수 수준 등에 따라 적합한 전략은 달라질 수 있습니다. 따라서, 투자 전에 충분한 정보 수집과 분석을 통해 자신에게 맞는 단기 투자 전략을 선택하고, 꾸준히 투자하며 관리하는 것이 중요합니다.

또한, 단기 투자는 시장 변동성을 적극 활용하여 높은 수익률을 추구하는 매력적인 전략이지만, 동시에 높은 위험성을 동반하기 때문에 투자자는 충분한 지식과 경험을 바탕으로 신중하게 접근해야 합니다. 투자 과정에서 발생하는 감정에 휩쓸리지 않고, 합리적인 판단을 바탕으로 투자 결정을 내려야 합니다.

 

추가로 장기 투자 계획과 주식 종목 선택 등에 대한 정보는 이전 글을 참고해주세요.

 

주린이 탈출! 주식 공부하기 Ep. 06 장기 투자 전략

 

주린이 탈출! 주식 공부하기 Ep. 03 종목 선택

 

 

관련 자료

• 한국거래소 투자자 교육원: http://www.krx.co.kr/
• 증권사 교육 자료: 각 증권사 홈페이지 또는 모바일 앱에서 제공
• 금융감독원 투자자 보호센터: https://fss.or.kr/
• https://www.investopedia.com/
• https://www.cmegroup.com/ko/education/learn-about-trading/courses/technical-analysis.html